TrendForce表示，在全球光通訊市場中，中國供應商憑藉成熟、龐大的規模與成本優勢，多年來已位居主導地位，特別在乙太網路、光纖網路等量大的通用領域，中國大廠如中際旭創、新易盛等業者的成本競爭優勢更難以撼動，而難以跟中系廠商拼成本的美系光通訊業者，市場則主要集中在高附加價值的高速DWDM（密集波分多工）與相干光學（coherent optics）區段，未涵蓋所有可插拔光收發模組的大宗市場。
然而，生成式AI近年來飛速發展，大量的資料傳輸需求，刺激800G、1.6T等高速可插拔光模組需求快速成長，Coherent、Lumentum等美系光通訊大廠受惠於AI應用，紛紛將過去以自有產能為主，轉為依賴外包。TrendForce表示，CSP對非中供應鏈有高度需求，美系光通訊大廠尋找代工夥伴時，多優先選擇已在東南亞設立工廠的業者，台灣廠商優先受惠於龐大的需求外溢商機。
另外，為了提高傳輸速度、降低耗電，TrendForce表示，矽光子與CPO已成為光通訊技術中長期發展的方向，矽光子與CPO都是圍繞在晶圓製程與共封裝技術，讓許多原本非光通訊產業的大廠因此能分一杯羹，能否整合前段晶圓製程與先進封裝平台，建立一體化的平台，將成為競爭力的關鍵，而科技廠可望憑半導體優勢跨界搶市。
