資深分析師蔡明翰在2020年就開始布局台積電，近2年積極買進台達電、日月光，原因是他認為AI趨勢是數十年一見、不可忽略的科技革命。
確認AI將成為未來數年的主流趨勢後，蔡明翰只看兩件事：公司是否真正受惠AI，以及是不是產業龍頭。他說，龍頭企業不只是規模最大，更是擁有技術、客戶與市場地位等難以撼動的競爭優勢，「我進場的理由，是產業趨勢開始往上，而且只要基本面數字沒有反轉，我絕對不會輕易下車。」
他解釋，AI需要龐大的算力，也需要穩定的電力供應；晶片生產完成後，封裝測試更是不可或缺的環節。因此選擇直接投資供應鏈中最具競爭力的企業，「持股太分散，第一照顧不到；第二代表自己抓不到方向，只能亂槍打鳥。」
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