面對大盤指數持續走高，市場充斥著「漲多必跌」的恐高情緒，具備18年以上法人操盤經驗的鈞弘資本執行長沈萬鈞認為，在產業成長週期極強同時許多潛力公司股票都大漲的環境下，操作與選股的難度最高。
此時的佈局思維不能再墨守成規，而應積極關注台積電等指標大廠的法說方向，並從大廠釋出的新硬體、新應用趨勢中，靠著核心的一招「從大廠的轉型與新需求中，提早佈局台灣一棒接一棒的隱形冠軍」，及早找出台灣的璞玉公司。
台灣企業一向不擅長搶拼終端自有品牌，卻是國際大廠非常優秀的策略夥伴。台廠具備極高的服務配合度與技術彈性，能迅速根據大廠需求共同研發、配合擴廠並解決技術痛點。當市場多數焦點仍集中在NVIDIA晶片進展、CSP廠資料中心等「大腦的運算」時，沈萬鈞強調，AI絕對不只是聊天，聊天的本質只是在訓練與建立AI大腦的功能，AI的下一步，核心關鍵是「應用」。
隨著AI應用全面從資料中心擴散到實體裝置，供應鏈正悄悄出現新的硬體瓶頸與轉型商機，沈萬鈞認為，這正是及早找出台灣璞玉公司的最佳線索。
首先是「電力與電源管理」。隨著用電大增與壓降需求，系統必須全面從交流電（AC）升級為直流電（DC）、低壓轉高壓（HVDC）。台灣除了傳統的電源供應器外，默默深耕的電源管理IC、電力與高壓零組件、被動元件等，都將成為新一波的瓶頸受惠者。
第二是「記憶體（Memory）與被動元件」。一台自駕車或機器人所需的記憶體與被動元件用量，是傳統一般汽車的20倍。當此應用普及，不論是HBM、Low power DDR或是Flash的需求量，將可能遠超現階段市場法人的悲觀預測。
第三是「半導體低階產能外溢」。台積電在工程師與產能有限的情況下，會將成熟、低階製程如6吋、8吋、GaN等逐步退出，這將導致產能外溢至台灣的二線晶圓代工廠，為其帶來吃不完的訂單。
最後是「材料與傳輸架構的轉變」。當機器人或自駕車為了追求高強度與輕量化時，台灣擁有全球前幾大的碳纖複材廠商，未來碳纖零組件的需求即可能迎來大爆發。此外，許多過去深耕非AI領域的隱形冠軍也開始轉型，例如原本生產手機鏡頭的廠商，正隨著技術的更迭切入光通訊與CPO（共同封裝光學）領域，這都是科技架構升級帶來的全新轉變。
